如何将退休人员的经验和知识留下来？APQC发布《大退休时代调研报告摘要》
编译：董昌顺
美国生产力中心（APQC） 与 eGain 聚焦“婴儿潮一代集中退休”所触发各类组织中机构知识流失风险，在2025年8月进行了面向 1000 名全球企业高管、董事及一线员工的调查，并联合发布《大退休时代调研报告摘要》（《The Great Retirement Survey Summary Report》）报告。
这里的婴儿潮（baby boom）指美国1946-1964年战后生育高峰，期间出生的婴儿被称为”baby boomer”，人口达7800万，这个年龄段的人都面临陆续退出职场的问题，这个过程对于企业和行业都意味着知识流失风险。中国也有类似的情况，我们的三次婴儿潮包括：1949-1957年第一次生育高峰，净增人口1.05亿；1962-1973年第二次生育高峰，年均出生率最高达43.6‰，十二年净增约2.6亿；1986-1990年第三次生育高峰。
当前第二次生育高峰的人，也陆续进入退休阶段，中国也面临这样的风险。关于这一问题的应对，KMCenter有相关的方法论，并提供咨询和培训方式，感兴趣可以联系微信号：511956894
该报告系统呈现了不同类型组织对这一风险的认知程度、现有知识捕获与实践转移、人工智能（AI）在知识管理（KM）中的渗透度与障碍，以及为缓解人才断层所采取的技术与变革管理组合。
该研究旨在提醒组织的领导者：若缺乏“可审计、可检索、可复用”的知识底座，退休潮将直接转化为竞争力缺口。
关键观点与数据支持
1.风险感知随职级递增，但执行层与一线认知落差明显
• 未来五年预计离职/退休员工占比均值高达 51%。
• 仅 63% 的个人贡献者表达“强烈”或“中等”担忧，而 C-Suite 该比例升至 85%，其中 28% 视为“使命级”问题；董事会 76% 表达同等担忧，亦有 28% 视为“使命级”。
• 仍有 5% 个人贡献者“根本不知道存在此风险”，提示基层沟通不足。
2.知识捕获“偶尔做”，远未形成制度化
• 29% 组织“约一半情况”会捕获退休员工知识；22%“大多数时候”会做；16% 干脆“从不捕获”。
• 主要手段仍靠传统人工：74% 依赖“人对人”口传，62% 手工录入系统，48% 采用离职面谈或问卷；仅 21% 使用 AI 自动挖掘对话数据。
• 前三大障碍：时间不够 52%、资源不足 45%、组织未列为优先 38%。
3.AI 用于 KM 尚处“早期探索”，规模化部署罕见
• 20% 正在“考虑”，17%“评估”，18%“试点”；进入“运营”或“优化”阶段者合计仅 15%。
• 当前 AI 用例排序：知识发现 61%、分析 41%、策展 40%、内容生成 33%、发布/交付 24%。
• 预期收益：缩短 KM 周期 41%、改善决策 36%、简化流程 29%、提升内部客户体验 28%。
4.采纳 AI 的主要阻力：准确性、隐私、合规
• 46% 担心“AI 答案不准确”，38% 顾虑“数据隐私与安全”，36% 惧怕“不合规”。
• 30% 认为“用例不清”，27% 缺乏战略，26% 缺人才。
5.员工过渡策略以“内部技能提升”为核心，但变革管理成熟度不足
• 66% 组织计划“对现有员工再培训”，52% 辅以变革管理与沟通，42% 外招 AI 技能人才，11% 尚无计划。
• 仅 27% 认为自身变革管理实践“非常”或“极其”有效；31% 坦言“略有或完全无效”。
6.技术栈多样，AI 赋能平台初现
• HCM/LMS：Workday、SuccessFactors、Cornerstone、Docebo 为主。
• CRM/内容/知识管理：Salesforce、ServiceNow、SharePoint、Confluence、eGain 并存，定制比例高。
• 报告点名 eGain 在知识捕获、对话挖掘与合规输出场景被多次采用。
结论
“大退休”不再是人口统计学概念，而是即时发生的知识流失危机。
调研显示，高层虽高度警觉，却苦于“缺时间、缺方法、缺工具”，知识捕获仍依赖口头与手工，AI 渗透率不足两成。
组织若继续停留在“意识到问题”而“行动碎片化”的阶段，五年后将同时面临“人走、知识走、决策质量下降”的三重打击。
报告建议：
- 把知识捕获嵌入 HR 离职流程与项目收尾节点，形成“必须做”的 check-list；
- 优先部署“AI 发现+语义策展”组合，自动抽取历史邮件、工单、文档中的问答对，减少人工编目时间；
- 建立“合规 by construction”的输出机制，凡对外发布的技术备忘录、作业指导书均生成带电子签、书签、版本哈希的 PDF/A，直接满足审计要求；
- 强化变革管理，设立“KM 变革经纪人”角色，用指标说话：捕获率、重用率、检索耗时、决策周期；
- 将技能提升预算向“AI 素养+领域知识”双重能力提升倾斜，避免只买工具不养人才。
只有将 AI 嵌入从知识“摄取-转换-验证-组装-交付”的全流程，并让变革管理跟上技术节拍，组织才能把退休潮从“风险叙事”转化为“知识更新契机”。
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